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美國汽車后市場總結(jié)：非標(biāo)品供應(yīng)鏈成就最后大贏家
發(fā)布時(shí)間：2017-02-16
我們在此前數(shù)篇關(guān)于中美汽車后市場的報(bào)告中，通過對美國后市場Autozone、NAPA等巨頭的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及各自特點(diǎn)進(jìn)行了分析，同時(shí)還針對目前這些巨頭的中國“學(xué)徒”企業(yè)進(jìn)行了剖析。在這一個(gè)過程中，我們意識到汽車后市場企業(yè)要想做大做強(qiáng)，其商業(yè)模式可以互有不同，但能夠獲得成功的本質(zhì)卻只有一點(diǎn)：非標(biāo)品供應(yīng)鏈管理。這一本質(zhì)不但構(gòu)建了汽車后市場巨頭的核心競爭力，同時(shí)也讓戰(zhàn)無不勝的新興電商在汽車后市場領(lǐng)域難成大器。中國汽車后市場未來的巨頭，也只可能從那些具備非標(biāo)品供應(yīng)鏈管理的企業(yè)中成長起來。
非標(biāo)品供應(yīng)鏈管理能力，是后市場巨頭的核心競爭力
客觀而言，汽車換胎、汽車維修、汽車清潔、汽車美容等服務(wù)是市場切實(shí)存在的剛性需求，而且行業(yè)從業(yè)者并不在少數(shù)，但為何這些領(lǐng)域鮮見有巨頭產(chǎn)生？核心原因就在于，以上服務(wù)均無法讓從業(yè)企業(yè)構(gòu)建核心競爭力，市場參與者無法通過做大規(guī)模而獲得規(guī)模優(yōu)勢，新的企業(yè)隨時(shí)都可通過較低的成本進(jìn)入這些市場，進(jìn)而造成競爭加劇，由于沒有核心競爭力，商家只得通過降價(jià)來贏得市場，最終導(dǎo)致市場環(huán)境惡化部分企業(yè)退出。
而非標(biāo)品的經(jīng)營則截然不同，非標(biāo)品的經(jīng)營涉及到全面的供應(yīng)鏈管理能力，其競爭存在于對整個(gè)供應(yīng)鏈的把控能力上，這就使得不具備供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)，經(jīng)營成本會(huì)居高不下，同時(shí)也難以滿足消費(fèi)者的需要。
例如，涉及到的汽車維修保養(yǎng)的非標(biāo)品配件，總品類上千種，供應(yīng)商來自全球不同企業(yè)，經(jīng)營非標(biāo)品就必須具備對供應(yīng)商的管理能力；非標(biāo)品的SKU（庫存件）的數(shù)量通?？蛇_(dá)到數(shù)百萬，這要求其經(jīng)營者必須具備優(yōu)秀的庫存管理能力；消費(fèi)者之所以選擇巨頭的門店，除了由于規(guī)模優(yōu)勢帶來的更加低廉的價(jià)格優(yōu)勢外，這些門店可以利用自身豐富的專業(yè)知識和技能幫助消費(fèi)者選擇合適的產(chǎn)品，并依靠優(yōu)秀的庫存管理和物流能力最快時(shí)間將產(chǎn)品送至消費(fèi)者手中，同時(shí)還可以為消費(fèi)者提供DIFM服務(wù)，因此這些巨頭本身就是優(yōu)質(zhì)的渠道商。
顯而易見，以上每一條要求，都成為了汽車后市場巨頭做大做強(qiáng)的硬條件，共同形成了行業(yè)巨頭的核心競爭力，同時(shí)也將不能全面擁有這些能力的市場參與者拒之門外。
新興電商亞馬遜、EBAY等無力匹敵
最近幾年隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，許許多多的實(shí)體門店服務(wù)正在轉(zhuǎn)移至網(wǎng)上，在此背景下，網(wǎng)絡(luò)汽車后市場確實(shí)也在蓬勃發(fā)展，2014年美國汽車后市場電商規(guī)模增長25%。然而殘酷的現(xiàn)實(shí)是，短期內(nèi)新興電商通過經(jīng)營輪胎、機(jī)油等標(biāo)品確實(shí)可以迅速蠶食這部分產(chǎn)品的線下市場份額，且由于后市場電商基礎(chǔ)規(guī)模小，短期內(nèi)確實(shí)可以獲得快速增長，但正如前文所述，由于電商并不具備非標(biāo)品的經(jīng)營能力，在標(biāo)品線上交易規(guī)模達(dá)到某個(gè)平衡點(diǎn)后，電商將無力開拓更大的市場。
根本的問題是，電商僅僅是后市場供應(yīng)鏈上直接面對消費(fèi)者的一個(gè)環(huán)節(jié)，電商在此確實(shí)有其獨(dú)特的優(yōu)勢，但涉及到供應(yīng)鏈的其他部分，尤其是涉及到專業(yè)的管理部分，電商這種單純的線上模式則無能為力。而且電商企業(yè)面對的是全網(wǎng)用戶，他們可以利用自己的優(yōu)勢涉及汽配標(biāo)品而獲得更多的收益，但卻不會(huì)為了進(jìn)入汽車后市場而大舉投資非標(biāo)品經(jīng)營，因?yàn)樵谶@一陌生領(lǐng)域巨額投資風(fēng)險(xiǎn)和成本都太高。
國內(nèi)后市場非標(biāo)品經(jīng)營能力缺課待補(bǔ)
近兩年，隨著國內(nèi)汽車行業(yè)快速發(fā)展，汽車保有量迅速攀升，汽車后市場也伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起而火熱起來，投資者看到了汽車后市場萬億市場規(guī)模，也紛紛投巨資進(jìn)入這一領(lǐng)域。
單從目前發(fā)展情形來看，后市場的兩大類企業(yè)仍處于發(fā)展初級階段。一類是數(shù)量眾多的小型服務(wù)商，業(yè)務(wù)范圍包括汽車美容、保養(yǎng)、清潔、維修等，他們組織松散、進(jìn)入門檻較低，只因汽車保有量的迅速增長而獲得了較好的發(fā)展機(jī)遇；另一類是以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主體，以輪胎、機(jī)油等標(biāo)品為主要產(chǎn)品，通過線上銷售或結(jié)合數(shù)量眾多的實(shí)體小店發(fā)展后市場O2O、B2C、上門保養(yǎng)等服務(wù)，這一類企業(yè)借鑒了電商的成功經(jīng)驗(yàn)，希望能在汽車后市場領(lǐng)域也走通類似的道路。
然而，正如前文所述，這些企業(yè)缺乏完整的非標(biāo)品供應(yīng)鏈的管理能力這樣的核心競爭力，只能在低毛利率、低技術(shù)門檻、競爭激烈的領(lǐng)域展開廝殺，甚至只是依靠代理輪胎等標(biāo)品通過第三方渠道進(jìn)行銷售，因此即便短期內(nèi)通過資本補(bǔ)貼取得一定的發(fā)展規(guī)模，新的企業(yè)仍然隨時(shí)可以輕易進(jìn)入市場蠶食他們的份額。所以，從美容、保養(yǎng)、清潔、維修以及標(biāo)品銷售切入汽車后市場的企業(yè)，也許可以在一定的規(guī)模和盈利狀況下得以生存，但卻難以成長為美國汽車后市場那樣的巨頭，除非能夠獲得非標(biāo)品經(jīng)營能力。
值得欣喜的是，國內(nèi)還是有少數(shù)企業(yè)初步具備了一定的非標(biāo)品經(jīng)營能力，如剛剛興起的康眾汽配連鎖、養(yǎng)車無憂網(wǎng)等。前者具有十多年的汽配零售經(jīng)驗(yàn)，而后者已在汽車零部件上下游（供應(yīng)商和主機(jī)廠）領(lǐng)域有著十年的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。如果說康眾這樣的傳統(tǒng)后市場廠商強(qiáng)在非標(biāo)品的終端營銷，那么養(yǎng)車無憂則是為數(shù)不多的具備非標(biāo)品供應(yīng)鏈管理能力的后市場企業(yè)